北京上市培育培训基地服务中心企业资本运作与IPO上市实务研修班旨在融合基地政策智囊、学术权威、头部企业、金融巨擘、投资专家等,致力于培养“资本+科技+数智+创新+资源”五维一体企业家人才,为中小企业发展、创新及上市提供全面解决方案,助推中小企业提升核心竞争力,最终实现企业成功上市。
【课程背景】
1、上市机遇:
多层次资本市场日益完善;
注册制改革的全面推进;
证监会优先支持符合“新质生产力方向”企业上市;
中央经济工作会议强调“深化资本市场投融资改革,增强资本市场制度的包容性、适应性”;
新“国九条”、“并购六条”等多项重磅改革政策持续出台;
2、上市挑战:
规模较小、业绩和品牌影响力有限;
融资渠道有限,资金需求支持不足;
企业管理经验和管理水平相对不足;
证券市场门槛较高,审核程序复杂,周期长,上市成本较高;
【招生对象】
1、拟上市企业的董事长、总经理及高层管理人员
2、负责企业上市项目的财务总监、法务总监等专业人士
3、投资机构、证券公司等资本市场服务人员
4、对企业上市感兴趣的企业家和管理者
5、资本市场投资者或投资机构负责人
6、有个人投资或家庭财富规划需求的高净值人士
【课程体系】
模块一、宏观经济及产业经济分析 | |
01 宏观经济与区域经济的走势和调控 | 02 产业环境与产业生存及发展 |
03 中国产业战略调整与市场竞争战略 | 04 供给侧改革的核心与产业调整政策 |
05 区域发展、产业升级与经济增长新动能 | 06 新兴产业发展趋势与企业上市机会 |
07 产业政策对企业上市路径的影响 | |
模块二、资本市场与资本运作 | |
01 国内外资本市场的特点 | 02 多层次资本市场概述 |
03 各层次资本市场上市路径选择 | 04 资本运作基础 |
05 企业投融资策略与渠道 | 06 企业并购与重组 |
07 风险管理与合规 | |
模块三、新质生产力解读与应用 | |
01 新新质生产力的定义、内涵与核心要素 | 02 新质生产力与传统生产力的区别 |
03 新质生产力的发展趋势及未来展望 | 04 从新质生产力看经济发展新动能 |
05 新质生产力在企业中的应用 | 06 如何通过新质生产力提升企业竞争力 |
07 如何通过科技创新推动企业发展 | |
模块四、企业增长战略 | |
01 互联网时代的商业模式创新与变革 | 02 现代企业战略升级与管理创新 |
03 市场渗透与市场开发战略 | 04 产品开发战略 |
05 企业品牌建设与价值提升 | 06 企业数字化转型战略 |
07 企业用户增长策略 | |
模块五、上市前景分析与战略选择 | |
01 资本市场新格局与IPO发展趋势 | 02 企业上市的意义与目的 |
03 企业上市决策与规划制定 | 04 企业上市地点、时机与方式的优化选择 |
05 国内外主版、科创版、创业版、北交所上市战略 | 06 全面注册制下各版块上市路径、条件及规则解读 |
07 企业上市前战略规划与准备(业务、财务、品牌、人员) | 08 企业上市过程中的挑战与机遇 |
模块六、上市流程与规范操作 | |
01 IPO流程详解与时间规划 | 02 上市前的内部重组与架构调整 |
03 尽职调查与审计 | 04 上市申请文件的准备与提交 |
05 上市审核流程与反馈应对 | 06 发行定价与策略 |
07 路演与投资者沟通 | 08 规范操作与风险管理 |
09 信息披露与透明度 | 10 合规性建设与风险管理 |
11 股权激励与人才激励 | |
模块七、股权设计与激励机制 | |
01 公司治理结构与运作机制 | 02 股东大会、董事会、监事会运作及管理 |
03 股权结构设计与优化 | 04 股东结构与管理 |
05 股权激励的目的与意义、常见形式 | 06 股权激励方案设计及实施 |
07 上市前后的股权调整与激励机制优化 | 08 股权激励的税务与会计处理 |
09 股权设计与激励案例分析 | |
模块八、IPO法律合规 | |
01 上市相关法律法规精讲 | 02 上市公司运行规范与法律责任 |
03 IPO法律合规关键问题与应对策略 | 04 股权结构与股东合规 |
05 资产、资金与资质合规 | 06 信息披露与审核要点 |
07 关联交易与同业竞争处理 | 08 IPO法律合规案例分析(成功/失败) |
09 IPO后的法律合规管理与持续监督 | |
模块九、IPO财务规范 | |
01 IPO重点关注的财务、税务问题 | 02 财务报告与审计要求 |
03 财务预测与估值管理 | 04 财务规划与风险管理 |
05 内部控制与风险管理 | 06 税务规划与合规性要求 |
07 IPO财务合规案例分析(成功/失败) | 08 典型财税问题与应对策略 |
09 IPO后的财务规范管理与持续监督 | |
模块十、实战案例分析与模拟演练 | |
01 国内外成功上市案例深度解析 | 02 并购重组案例实操分析 |
03 IPO失败案例的教训与反思 | 04 IPO路演模拟演练 |
模块十一、现场教学与企业参访 | |
01 北京证券交易所实地参访 | 02 北交所上市与新政策解读 |
03 投资机构与证券公司访问 | 04 上市公司深度参访与交流 |
拟安排以上主要课程,具体授课以实际安排为准。
【课程师资】
这里不仅是导师团,更是企业的外脑智库!
政策智囊:国家政策研究引领和制定者,具备最前瞻的政策信息,为政府和企业提供战略指导,是国家政策重要智库。
知名教授:来自顶尖院校卓越教授团队,兼具深厚的学术造诣和丰富的实战经验,成为众多企业家的成长导师。
金融巨擘:金融领域的领航机构,凭借对金融市场深刻洞察和趋势预判,为学员提供金融市场的深度解析和实战策略。
上市企业:上市企业核心人员分享自身的商业智慧和实战经验,为学员传授企业上市过程中遇到问题及解决之道。
投资专家:投资领域的资深实践者,敏锐的市场嗅觉和丰富的资本运作经验,为学员指明方向,提升资本运作决策能力。
【证书授予】学员通过全部课程后,颁发北京上市培育培训基地结业证书。
【课程学制】6个月,每个月集中一个周末授课一次,每次2天;
【课程学费】39800元/人(含课程学习期间教学、教材、通讯录、证书费。不含学习及游学产生的食宿交通费用);
【上课地点】北京